קבוצת UBS החלה במכירת אג"ח AT1 לחיזוק כרית ההון

UBS Group AG יזמה מכירה של אג"ח רובד 1 (AT1) נוספות, וזו ההנפקה הראשונה שלה לאחר מחיקת החוב המשמעותית של קרדיט סוויס בסך 17 מיליארד דולר. הבנק השוויצרי מציע שתי עסקאות קבועות נקובות בדולר, שניתן להתקשר אליהן בעוד חמש ועשר שנים, כאשר דיוני המחירים הראשוניים ינועו סביב 10% ו-10.125% בהתאמה. העסקה, שצפויה להסתיים היום, נועדה לחזק את שכבת ההון AT1 של UBS, מאגר חיוני המאפשר לבנקים לעמוד בדרישות הון הליבה מבלי להסתמך רק על הון עצמי יקר יותר.

בהתפתחויות האחרונות, UBS קרא לאג"ח של 700 מיליון דולר ושטר גדול של 2.5 מיליארד דולר מתקרב למועד הפירעון המוקדם הראשוני שלו בינואר. שטרות AT1 כוללים מנגנון המרת הון המאפשר המרה למניות רגילות לאחר שהבנק מתקן את תקנון ההתאגדות שלו כדי להבטיח הון המרה מספיק.

לורן פרינגס, ראש מחקר אשראי ב-Aegon Asset Management, צופה כי ההנפקה תהיה מוגזמת משמעותית בשל התמחור התחרותי שלה ומנגנון המרת ההון המובנה.

UBS Group AG, שחקנית בולטת בתעשיית שוק ההון, עדה לכמה שינויים פיננסיים מעניינים. על פי נתוני InvestingPro בזמן אמת, שווי השוק של החברה עומד על 79604.86 מיליון דולר. בנוסף, מכפיל הרווח (P/E) של החברה עומד כיום על 2.58, מה שמצביע על מכפיל רווח נמוך.

InvestingPro טיפים מצביעים על כך שההנהלה קונה בחזרה מניות באגרסיביות, מה שלעתים קרובות מאותת על אמון בחברה. יש לציין כי קבוצת UBS גם שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שהוסיף לאטרקטיביות ההשקעה שלה. עם זאת, ראוי לציין כי הכנסות החברה יורדות בקצב מואץ, מה שעלול להציב אתגרים בהמשך.

כמשתמש InvestingPro, אתה יכול לגשת למספר רב של טיפים נוספים ומדדים בזמן אמת כדי לקבל הבנה מקיפה יותר של הדינמיקה הפיננסית של החברה. לדוגמה, ישנם 8 טיפים InvestingPro נוספים הקשורים ל- UBS Group AG זמינים, המספקים ניתוח מעמיק יותר של ביצועי החברה.

קבלו את האפליקציה

הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.

הורידו עכשיו

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.