קבוצת עזריאלי גייסה 3 מיליארד שקל בהרחבת שלוש סדרות אג"ח

| פולי טל, Investing.com |

קבוצת עזריאלי (TASE:AZRG) דיווחה ביום שלישי על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שלוש סדרות אג"ח (ד', ו', ח').

במכרז נרשמו ביקושים כוללים של כ-3.7 מיליארד שקל, והחברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-3 מיליארד שקל.

מניית עזריאלי נסחרת ביום שלישי בירידה של 0.9%, זאת לאחר שמתחילת השנה ירדה בשיעור של 13.6% ושווי השוק שלה עומד כעת על 30.27 מיליארד שקל.

במסגרת הגיוס החברה הרחיבה שלוש סדרות אג"ח - ד', ו' ו-ח' שהן צמודות מדד, במח"מ של כ-4.1, 7.4 ו-12.3 שנים, בהתאמה.

הריבית בסדרה ד' נסגרה במסגרת המכרז על 1.3% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-670 מיליון שקל.

הריבית בסדרה ו' נסגרה במסגרת המכרז על 2.04% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ 1,460-מיליון שקל.

הריבית בסדרה ח' נסגרה במסגרת המכרז על 2.55% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-870 מיליון שקל.

סדרות ד' ו-ו' מדורגות Aa1 על ידי מידרוג. סדרה ח' מדורגת AA+ על ידי S&P מעלות.

במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ואיתה פעלו גופי החיתום של מנורה, ברק קפיטל, דיסקונט קפיטל, פועלים איביאי ורוסאריו.

אירית סקלר-פילוסוף, משנה למנכ"ל וסמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי, מסרה:

"אנו שמחים על הביקושים הערים שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה. אנו ממשיכים בעשייה עסקית משמעותית כאשר לאחרונה השלמנו את רכישת קניון מול הים באילת והמשכנו בפיתוח תחום ה-Data Centers עם עסקה ראשונה בלונדון, מהשווקים המרכזיים והצומחים בעולם בתחום. אנו נמצאים בתנופת פיתוח של פעילות זו לצד המשך הייזום בשאר תחומי הפעילות, תוך הקפדה על איתנות פיננסית יוצאת דופן, המאפיינת את פעילות הקבוצה מאז היווסדה."

בשבוע שעבר הודיעה קבוצת עזריאלי על השלמת העסקה לרכישת מול הים באילת, בתמורה ל-1.3 מיליארד שקל, והוא יצטרף ל-16 הקניונים האחרים שמפעילה הקבוצה ברחבי הארץ.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.

קבלו את האפליקציה

הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.

הורידו עכשיו