מתקרבת לבורסה: אורבניקה פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה

| חדשות Investing.com |

חברת אורבניקה מקבוצת קסטרו-הודיס (TASE:CAST) פרסמה ביום ראשון טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקה בבורסת ת"א וחושפת את תוצאות החברה ואת תחזיותיה לשנת 2022. 

אורבניקה נוסדה בשנת 2015 ועוסקת במכירה ושיווק קמעונאי בישראל של מוצרי טקסטיל, הלבשה והלבשת הבית, ביגוד, אופנה, אביזרים ומוצרי אופנה ובמוצרי צריכה נוספים לשעות הפנאי. 

יו"ר דירקטוריון החברה הוא רון רוטר (בצילום למעלה), שמשמש גם כמנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס, ומנכ"ל אורבניקה הוא מריאנו קרפ. 

מניית קסטרו עולה ביום ראשון בשיעור של 0.5% אחרי פרסום התשקיף, זאת לאחר שמתחילת השנה איבדה 27.5% מערכה, ושווי השוק שלה ירד לכ-730 מיליון שקל.

נכון למועד פרסום טיוטת התשקיף, לאורבניקה 19 חנויות בפריסה ארצית, בשטח כולל של כ- 34,000 מ"ר. החברה צופה כי עד לסוף 2025 תוסיף הרשת 32 חנויות כך שתחזיק בכ-50 חנויות בכל הארץ, בהשקעה של כ-125 מיליון שקל.

החברה מעסיקה כיום כ-500 עובדים.

קהל היעד של אורבניקה הוא דור ה-Z וה-Millennials, והיא פועלת חחת שני קונספטים להאצת הצמיחה. הראשון, קונספט "אורבניקה" שמהווה one stop shop ומאופיין כחנות גדולה (כ-1,900 מ"ר לחנות ממוצעת) הממוקמת במרכזי קניות וקניונים גדולים עם תמהיל מוצרים רחב.

הקונספט השני הוא "אורבניקה סטיישן" הממוקמת במרכזי קניות קטנים (כ- 400 – 700 מ"ר לחנות ממוצעת) ומאופיינת כחנות הממוקדת בפרטים נבחרים שהם ה- BEST SELLERS בחנויות הרשת.

את שנת 2021 סיכמה רשת אורבניקה עם גידול של 51% בהכנסות, שהסתכמו ב-338 מיליון שקל. החברה צופה כי בשנת 2022 יגדלו ההכנסות ב-23% נוספים, ל-416 מיליון שקל.

הגידול במכירות החנויות הזהות עמד על 21.7% בשנת 2021, לעומת 2019, לפני משבר הקורונה וסגירת החנויות לתקופות ממושכות.

הרווח הנקי המתואם של החברה בשנת 2021, הסתכם בכ-34 מיליון שקל, ומהווה גידול של 148% לעומת שנת 2020. גם בשורת הרווח החברה צופה גידול בשנת 2022 של 54%, כך שהן יסתכמו ב-47 מיליון שקל. כמו כן שואפת החברה להעלות את שולי הרווח הנקי בכ-2.2% בשנת 2019 לכ-10.4% ב-2021.

ה-EBITDA המתואם ב-2021 עמד על כ-51 מיליון שקל, גידול של 101% לעומת ה-EBITDA בשנת 2020. הצפי של החברה בשנת 2022 הוא לצמיחה של כ-34% ב-EBITDA המתואם, תוך שיפור שולי הרווח מכ-5.1% בשנת 2019, ל-15.2% בשנת 2021.

בנוסף, החברה אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד שנתי בשיעור שלא יפחת מ-50% מרווחיה הראויים לחלוקה.

לפני כשבועיים דיווחה קסטרו כי אורבניקה חתמה על שיתוף פעולה עם שידורי קשת, חברת התקשורת המובילה בישראל, להשקעה של 60 מיליון שקל בתמורה ל 4.99% מהחברה. העסקה מייצגת שווי של 1.2 מיליארד שקל לאורבניקה.

ההשקעה נעשתה באמצעות העמדת "בנק מדיה" בשווי של 60 מיליון שקל, בהתאם למחירון המדיה לשחקנים גדולים, שינוצל בהתאם לאסטרטגיה שתבחר החברה. 

את ההנפקה מובילה ווליו בייס חיתום.

קבלו את האפליקציה

הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.

הורידו עכשיו