לקראת מיזוג עם נרהטק: GoTo מגייסת השקעה לפי שווי של 102 מיליון דולר
Talniri
התפרסם 27.02.2022 15:28
| מערכת טלנירי |
חברת GoTo Global הודיעה ביום ראשון כי חתמה על הסכם להשקעה אסטרטגית בחברה על ידי ASTARA, מקבוצות הרכב הגדולות בעולם. על פי ההודעה, ASTARA חתמה על מסמך מחייב להשקעה של 5 מיליון דולר בחברת GoTo.
ההשקעה של ASTARA מחזקת את סיכויי ההצלחה של GoTo Global בתהליך הגיוס המקדים לקראת רישומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב במסגרת מיזוג לתוך החברה הציבורית נרהטק מדיה (TASE:NRTK), ובהתאם לתנאים עליהם דיווחה החברה באחרונה לפי יחס של 74% לבעלי המניות ב-GoTo וכ-26% לבעלי המניות של נרהטק.
על פי הסכם ההשקעה, תצטרף ASTARA לסבב הגיוס המקדים [Pre-IPO] של החברה, יחד עם בעלי המניות הקיימים של החברה, קבוצת שגריר שירותי רכב (TASE:SHGR), אדם נוימן, משפחת אונגר ועוד קרנות הון סיכון גרמניות. ההשקעה מקדמת מאוד את חוסנה הפיננסי של GoTo עם המשך סבב הגיוס המתנהל בימים אלו.
על רקע הדיווח על ההסכם, מניית שגריר עולה 6% ואילו מניית נרהטק מדיה עולה 7.5% במהלך המסחר בבורסת תל אביב.
בהתאם לחוזה ההשקעה שנחתם תקבל ASTARA, פרט למניות בחברה, זכות למנות חבר דירקטוריון בחברה, זכות להציע רכבים לטובת הפעילות הגלובלית של החברה וזכות לקדם שיתופי פעולה עם החברה.
בהתאם לדיווחיה האחרונים של נרהטק, בקופתה של חברת נרהטק מדיה מזומן בהיקף של 12 מיליון דולר. במקביל, ועל פי מזכר ההבנות, GoTo מתחייבת למזומן של לפחות 18 מיליון דולר ביום הסגירה, כך שלחברה הממוזגת יהיה סך מזומן של 30 מיליון דולר, לפחות. עוד מתחייבת נרהטק כי תמכור את כל או מרבית החזקתה בחברת טריניטי אודיו בתוך 18 חודשים מיום סגירת העסקה.
חברת GoTo Global (בשמה הקודם CAR2GO) מחלוצות תעשיית התחבורה השיתופית בארץ ובעולם הפועלת על בסיס מודל ייחודי של שירות Multimodal המספק פתרון לכלל שירותי התחבורה באמצעות פלטפורמה טכנולוגית אחודה, תתמזג לתוך החברה הציבורית נרהטק מדיה. שתי החברות חתמו על מזכר כוונות לפיו לאחר השלמת בדיקות נאותות הדדיות והתקיימות מספר תנאים מתלים, ייחתם הסכם מחייב במסגרתו תמוזג כלל פעילות GoTo לתוך נרהטק מדיה הנסחרת בבורסה של תל אביב. עם השלמת העסקה, החברה הממוזגת תיקרא גוטו גלובל מוביליטי וסימן המסחר שלה בבורסה ישתנה בהתאם.
לדברי גיל לייזר, מנכ"ל GoTo,
"אנו עושים היום עוד צעד משמעותי במסע שלנו והנגשת בשורת התחבורה השיתופית לעוד ועוד אנשים. הצירוף של ASTARA, קבוצת רכב ענקית בעלת ניסיון אדיר וקשרים בעולם האוטומוטיב, וכניסתה כבעלת מניות בחברה וחלק ממועצת המנהלים שלנו, מהווה עדות לכך שהעולם משתנה ועובר מבעלות על רכב לשירות תחבורה שיתופית. המהפכה שGoTo- עושה בעולם התחבורה מעוררת הדים ברחבי העולם כפי שבאה לידי ביטוי עם הגידול במספר המנויים לשירות שלנו והצטרפותם של אנשים רבים למהפכה. ההשקעה הנוכחית מקרבת אותנו למהלך להפיכת GoTo לחברה ציבורית ולהשקעה בפעילות הקיימת שלנו במטרה להפוך את כלל השווקים שלנו לרווחים".
- הידיעה פורסמה לראשונה באתר טלנירי .
קבלו את האפליקציה
נכתב על ידי: Talniri
מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.