לקראת המיזוג עם האב סקיוריטי: ALD גייסה ממוסדיים 163 מיליון שקל

| חדשות investing.com ישראל |

חברת התוכנה הישראלית ALD, הנסחרת בבורסת תל אביב, מדווחת ביום חמישי על השלמת גיוס של כ-163 מיליון שקל בהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים. הגיוס משקף לחברה שווי שוק של כ-475 מיליון שקל.

על רקע הדיווח על הגיוס, מזנקת מניית אי.אל.די (TASE:ALD) במהלך המסחר בבורסה בכ-7%, כשהיא משקפת לחברה שווי שוק של כ-95 מיליון שקל. מתחילת השנה השלימה המניה זינוק של 155%.

אי.אל.די צפויה להוסיף בקרוב לתחומי פעילותה גם פעילות בתחום של מטבעות קריפטו, כמו ביטקוין או את'ריום, בעקבות הסכם מיזוג שעליו חתמה בתחילת מרץ עם חברת הסטארט-אפ Hub Security, הפועלת בתחום אבטחת הסייבר. עם השלמת המיזוג יחזיקו בעלי המניות של האב סקיוריטי ב-51% ממניות החברה הממוזגת, ושם החברה ישתנה מ-ALD ל-HUB Security.

האב סקיוריטי, שהוקמה ב-2017 על ידי המנכ"ל אייל משה וה-CTO אנדריי יארמנקו, גייסה עד כה כ-5 מיליון דולר, בסבב גיוס שהובילה קרן AXA Ventures. המוצר שפיתחה החברה הוא מערכת אבטחה להחזקת מטבעות קריפטו, שלדבריה, מיועד לארגוני ענן, בנקאות, בריאות וממשל. עם השלמת המיזוג עם אי.אל.די, ימונה משה למנכ"ל החברה הממוזגת, ואילו המשנה למנכ"ל אי.אל.די, דותן משה, יישאר בתפקידו. זיגמונד בלובבנד, המנכ"ל הנוכחי של אי.אל.די, שעם מכירת מניותיו חדל להיות בעל שליטה בחברה, יכהן כיו"ר החברה הממוזגת, ואילו יארמנקו ישמש סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה.

בדיווח של אי.אל.די על גיוס ההון נמסר כי ניירות הערך הוצעו על ידי החברה בדרך של הנפקה ועל ידי המנכ"ל ובעל השליטה בלובבנד בדרך של הצעת מכר. בהתאם לתשקיף, הוצעו למשקיעים מוסדיים בלבד, בדרך של הצעה לא אחידה, 13,530,170 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה במחיר אחיד של 12.09 שקל למניה. מתוכן, 10,824,138 מניות הוצעו לציבור בדרך של הנפקה ו-2,706,032 מניות הוצעו על ידי בלובבנד בדרך של הצעת מכר.

במסגרת הגיוס נרשמו ביקושים בסכום כולל של כ-173 מיליון שקל, והחברה בחרה לגייס כ-163 מיליון שקל הון מניות, לפי שווי של כ-400 מיליון שקל "אחרי הכסף".

קבלו את האפליקציה

הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.

הורידו עכשיו