ביקושים של כ-2 מיליארד שקל: מבנה גייסה 1.2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

Nadlan Center

התפרסם 07.06.2023 12:25

| דרור ניר קסטל, מרכז הנדל"ן |

כדי למחזר את החוב ולפתח את הפרויקטים היזמיים הרבים שלה, בחרה חברת מבנה נדל"ן (TASE:MVNE) לגייס כ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים.

החברה השלימה אמש (ג') בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח.

במסגרת זו זכתה החברה לביקושים גבוהים במיוחד של כ-1.9 מיליארד שקל. מדובר בגיוס גבוה משמעותית מתוכניתה המקורית של החברה לגייס עד 700 מיליון שקל.

למרות הריביות הגבוהות בשוק, על פי גורמים בענף הנדל"ן במבנה מעוניינים בגמישות פיננסית ולהיערך למחזורי חוב עתידיים, במקרה ששוק ההון ייסגר בפניהם ולא יוכלו לגייס אג"ח.

עוד הם מעוניינים לממן את הפרויקטים ללא גיוס חוב בנקאי ומעריכים שהעלייה בריבית צמודת מדד לא תכביד עליהם.

נכון למרץ 23 ההתחייבויות השוטפות של החברה עומדות על כמיליארד שקל והלא שוטפות על מעל 8 מיליארד שקל.

באג"ח סדרה כ' החברה בחרה לגייס כ-437 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימלי המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.73% במשך חיים ממוצע של 4.3 שנים.

באג"ח סדרה כה' החברה בחרה לגייס כ-785 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימלי המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-3.1% במשך חיים ממוצע ארוך של 6.7 שנים.

קראו את הכתבה המלאה באתר מרכז הנדל"ן

קבלו את האפליקציה
הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.
הורידו עכשיו

מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.

יציאה
בטוחים שברצונכם לצאת?
לאכן
ביטולכן
מעדכן נתונים