גב-ים הנפיקה אג"ח וגייסה 600 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

| פולי טל, Investing.com |

חברת הנדל"ן המניב גב-ים (TASE:GVYM) השלימה ביום חמישי האחרון את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת איגרות חוב צמודה (גב ים אגח ט) של החברה.

סדרה ט' היא בעלת מח"מ של 5 שנים, ומדורגת על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2.

גב-ים, שבשליטת נכסים ובנין (TASE:PTBL) (86%), ביקשה לגייס כ-300 מיליון שקל, אולם ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של כ-1.24 מיליארד שקל והחברה בחרה לגייס סה"כ כ-600 מיליון שקל, בריבית בשיעור שנתי 1.19% צמודה למדד המחירים לצרכן.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 הנפיקה החברה איגרות חוב בתמורה לכ-1.2 מיליארד שקל, בריבית צמודה משוקללת בשיעור 0%, למח"מ משוקלל של כ-6 שנים.

מניית גב-ים ירדה מתחילת השנה בשיעור של 7.3%, אולם ב-12 החודשים האחרונים עלתה 14.8% ושווי השוק שלה עומד כעת על 7.27 מיליארד שקל.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים (בצילום למעלה):

"הביקושים הגבוהים בהנפקה והצלחתה חסרת התקדים בעיתוי הנוכחי, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית, הנסמכת על התוכנית האסטרטגית לשש השנים הבאות".

בשבוע שעבר פרסמה גב-ים את הדוח הכספי לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2022 והציגה האצה בפעילות הייזום, עם צבר פרויקטים במוקדי הביקוש המרכזיים של ישראל נכולל 19 פרויקטים, בשטח כולל של כ-715 אלף מ"ר, ובהשקעה כוללת של כ-6.3 מיליארד שקל.

ה-NOI של החברה הסתכם ב-137 מיליון שקל, כ-5% יותר מברבעון המקביל אשתקד, אז הגיע ה-NOI ל-130 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון השני הגיע ל-508 מיליון שקל, גידול של כ-93% לעומת רווח נקי של כ-263 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הגיוס נערך בהובלת אפסילון חיתום, בהשתתפות ווליו-בייס ופועלים איי.בי.איי.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.

קבלו את האפליקציה

הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.

הורידו עכשיו