בורסת ת"א מסכמת שבוע: הנפקות של 5 חברות חדשות גייסו 1.4 מיליארד שקל

| חדשות investing.com ישראל |

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשבוע השני של יוני התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך דעיכת הקורונה בישראל, שבעקבותיה תושלם חזרת המשק לשגרה מלאה החל ב-15 ביוני, יום שלישי הקרוב. לפני כן, ביום ראשון צפויה להיערך בכנסת השבעת הממשלה החדשה בראשותו של נפתלי בנט.

השבוע השיקה בורסת תל אביב מדד מניות חדש, ששמו מדד ת"א-דואליות. במדד החדש נכללות 44 מניות דואליות בעלות זיקה לישראל. סך שווי שוק של המניות הכלולות במדד הינו כ-267 מיליארד שקל, והמשקל המירבי למניה במדד הוא 5%.

חמש חברות טכנולוגיה חדשות, המצטרפות ל-51 חברות מניות שהצטרפו לבורסת תל אביב מתחילת השנה, ובהן 33 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו יחד 1.4 מיליארד שקל.

עם המנפיקות החדשות נמנית חברת הקלינטק ורידיס (TASE:VRDS), שגייסה כ-883 מיליון שקל בהנפקה הגדולה ביותר השנה בבורסה. ורידיס, שעוסקת בהתפלת מים, טיפול בפסולת ותחנות כוח, ביצעה את ההנפקה בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של 3.7 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-177 מיליון שקל גויסו על ידי החברה, וכ-706 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר על ידי בעלי עניין.

חברת גלאסבוקס (TASE:GLBX), העוסקת בפיתוח תוכנה לאנליזה של נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים, גייסה כ-312 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בישראל ובחו"ל, לפי שווי חברה של 1.1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-179 מיליון שקל גויסו על ידי החברה, וכ-133 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר על ידי בעלי עניין.

נקסט ויז'ן, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מצלמות יום ולילה מיוצבות לכלים קרקעיים ואוויריים, גייסה כ-113 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי שוק של כ-407 מיליון שקל.

חברת אידומו (TASE:IDMO), העוסקת בפיתוח ומכירת תוכנה להפקת סרטוני וידאו מותאמים אישית, גייסה 75 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של 340 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

אורה סמארט אייר, העוסקת בפיתוח, שיווק ותפעול פלטפורמות לטיהור אוויר, גייסה 35 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-167 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

בול מסחר, העוסקת בתחום הפיננסיים בדגש על מימון חוץ-בנקאי, צפויה לגייס בשבוע הבא כ-27 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-108 מיליון שקל.

נוסף על חמש המנפיקות החדשות, הנפיקה השבוע רשת המרכולים הוותיקה יוחננוף (TASE:YHNF) מניות למשקיעים מוסדיים בסכום של 350 מיליון שקל.

בשוק איגרות החוב, 854 מיליון שקל גויסו השבוע בשש הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מתוכם, 362 מיליון שקל גויסו על ידי חברת רבוע כחול נדל"ן, 143 מיליון שקל גויסו על ידי בנק ירושלים (TASE:JBNK) באג"ח COCO, ו-40 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הבנייה גלעד מאי בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה.

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של אג"ח ממשלתיות בבורסה בתל אביב בסכום של 1.8 מיליארד שקל.

בשוק קרנות הסל, בית ההשקעות פסגות רשם השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד ת"א-ביומד, המתווספת על 541 קרנות סל ו-24 קרנות חוץ הנסחרות בבורסת תל אביב.

| ומה עשו המדדים העיקריים של בורסת ת"א בסיכום שבועי?/h2

מדד ת"א-35 עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-13.0%; מדד ת"א-90 עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-13.3%; מדד ת"א-125 עלה השבוע ב-0.5%,ומתחילת השנה עלה 12.3%; מדד ת"א-SME60 עלה השבוע 2.4%, ומתחילת השנה עלה בשיעור של 19.1%. 

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-2.5%; מדד תל בונד-60 עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-4.3%; ואילו מדד תל בונד-שקלי נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.

| סיכום שבועי של שוק האג"ח המקומי/h2

השבוע גויסו 854 מיליון שקל בשש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור. במסגרת זו, שתי חברות חדשות הנפיקו אג"ח לראשונה בבורסה השבוע.

כ-40 מיליון שקל גויסו על ידי גלעד מאי, העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל ובתחום קבלנות בנייה, בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי, מח"מ 3.5 שנים, ריבית 4.98%, ללא דירוג.

עד 100 מיליון שקל יגויסו ביום חמישי על ידי קבוצת יובלים, העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, בהנפקה ראשונה בבורסה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי, ריבית 3.6%, ללא דירוג.

כ-362 מיליון שקל גויסו השבוע על ידי רבוע כחול נדל"ן (TASE:BLSR) בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.3 שנים, תשואה לפדיון מינוס 0.1%, דירוג +A "מעלות" ו-A1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-700 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

150 מיליון שקל גויסו על ידי חברת אדגר השקעות (TASE:ADGR) בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.7 שנים, תשואה לפדיון 0.8%, דירוג A3 ע"י "מידרוג".

כ-143 מיליון שקל גויסו על ידי בנק ירושלים (TASE:JBNK) בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן. האג"ח צמוד מדד, ריבית 1.22%, דירוג -A "מעלות" ו-A2 "מידרוג".

כ-59 מיליון שקל גויסו על ידי קבוצת לוזון (TASE:LUZN) בהרחבת 2 סדרות של אג"ח והנפקת סדרה חדשה של כתבי אופציה.

| נתוני מאקרו בולטים השבוע/h2

משרד האוצר פרסם השבוע תחזית אינפלציה עדכנית של 2.2% בשנת 2021 - גבוהה כמעט פי שניים מתחזית בנק ישראל שעומדת על כ-1.3%.

בנק ישראל פרסם השבוע דיווח מעודכן בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה, לפיו בחודש מאי 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של 3.0 מיליארד שקל, ולא רכש אג"ח חברות.

קבלו את האפליקציה

הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.

הורידו עכשיו