המדריך המקיף לניתוח מניות באמצעות InvestingPro
קרלוס גונזלס | 21.06.2023 16:11
-
הוא הכלי המקיף והמלא שלך לניתוח מניות
-
הכלי הייחודי מספק גישה לשפע עצום של נתונים
-
אפשר להתחיל להשתמש בכלי זה עוד היום, כל מה שצריך זה להירשם ולהתחיל את תקופת הניסיון בחינם עוד היום!
-
קבלו את האפליקציה
הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.הורידו עכשיודוח רווח והפסד, כמו דוח תזרים המזומנים, הוא חלק מרצף של נתונים, כך שלא הגיוני לנתח אותו רק במהלך השנה האחרונה מכיוון שהוא נותן לנו מעט מידע.
-
הרבה יותר טוב להשוות אותו לתקופות היסטוריות אחרות, כמו למשל 3 או 4 השנים האחרונות. ככל שיש לנו יותר נתונים היסטוריים, כך טוב יותר (עם , אפשר לנתח את 10 השנים האחרונות).
-
הוסיפו את תיק ההשקעות שלכם או מניות במעקב לרשימה מותאמת אישית ומיינו את המניות הללו לפי שווי הוגן. ניתן לראות את אפשרויות השבחת המניה ואת יכולתה לייצר הכנסה עם תיקים מגוונים.
-
בחרו את המניה לניתוח.
-
עברו ל- "השוואה" של
-
בתרשים משמאל, בחרו בציר X - הכנסה CAGR 5Y
-
בתרשים בצד שמאל, בחרו בציר Y - יחס P/E (מכפיל רווח)
-
תחת התווית "גודל" בתרשים השמאלי, בחרו את שווי השוק.
מאז התרחבות האינטרנט, ההשקעה בבורסה אינה שמורה עוד לאליטות ויודעי סוד. כל מי שיש לו סמארטפון או מחשב המחובר לאינטרנט יכול להשקיע במניות או בנכסים ברחבי העולם.
ללא ספק, העידן החדש הזה בתחום הפיננסים עשה דמוקרטיזציה של ההשקעות בשוק המניות במידה רבה, אך הוא גם 'לכד' אנשים רבים ללא ידע פיננסי הולם עקב החלטות השקעה גרועות.
כדי להימנע ככל האפשר מהחלטות רעות כאלה, אנחנו יכולים להשתמש בכלים שעוזרים לייעל את קבלת החלטות ההשקעה.
לפיכך, כשמדובר בניתוח פונדמנטלי, אחד הכלים הטובים ביותר הקיימים כיום הוא , בואו נתמקד במה לחפש בעת ניתוח מניות באמצעות כלי זה:
1. מאזן, תזרים מזומנים ודוח רווח והפסד
שלושת הנתונים הללו הם בסיסיים עבור משקיעים וחיוניים בעת הערכת חברה.
זוהי התמונה האמיתית של החברה בכל זמן נתון. היא מראה לנו את ההבדל בין נכסים והתחייבויות, בנוסף להון העצמי של החברה.
מקור: InvestingPro
| טיפים למקצוענים:
2. שווי הוגן: דעו מה החברה שווה
השווי ההוגן הוא אינדיקטור חיוני שמראה לנו את הערכת היתר או תת השווי ביחס למחיר השוק.
במובן זה, השווי ההוגן של מניה הוא הערך האמיתי או הבסיסי שלה. זוהי הערכה בלתי משוחדת של מחיר השוק הפוטנציאלי והיא שימושית בניתוח יסודי כדי להעריך את הערך של חברה על סמך תזרימי מזומנים עתידיים.
בסדר אבל... איך זה מחושב?
השווי ההוגן של InvestingPro מחושב באמצעות טכניקות של מודלים פיננסיים כדי לקבוע את שווי המניות ברחבי העולם ולהעריך את השווי ההוגן שלהן.
מודלים אלה דומים למה שאנליסט בבנק השקעות או בחברת מחקר מניות היה בונה במהלך יום העבודה שלו.
הטכנולוגיה של גם מאפשרת לזהות חברות שהמשקיעים עלולים להתעלם מהן (מתחת לערך) או להעריך יתר על המידה בגלל טרנדיות (שווי יתר) בהתבסס על הערכות שווי הוגן אלו.
עם שווי הוגן, אפשר לבדוק בקלות ובמהירות את מחיר היעד הממוצע של המניה הספציפית, האפסייד הפוטנציאלי ואי הוודאות.
מקור: InvestingPro
טיפ למקצוענים:
3. ניתוח מתחרים
כאשר כבר ביצעתם את שני השלבים הקודמים בסדרת המניות שבמעקב, אתם מקבלים תמונה יותר ברורה לגבי הבחירה אם להשקיע בחברה מסוימת או לא.
עם זאת, תמיד מומלץ לבצע השוואה סקטוריאלית של המניה עם חברות אחרות מאותו מגזר.
מקור: InvestingPro
בואו נראה כיצד יכולה לעזור לנו להשוות בין מספר חברות תחת אותם פרמטרים בלחיצה אחת בלבד.
טיפ למקצוענים: השלבים שיש לבצע כדי לנתח את התחרות:
אלה הם רק כמה פרמטרים שיתנו לכם השוואה חזותית מיידית של ניתוח מתחרים, אבל אפשר לכלול משתני תקציב רבים כדי להשוות בין מניות.
אז למה אתם מחכים? הירשמו והתחילו תקופת ניסיון ב-
כתב ויתור: מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד; היא אינה מהווה שידול, הצעה, עצה או המלצה להשקעה ככזו ואינה נועדה בשום אופן לעודד רכישת נכסים. יש לזכור כי כל סוג נכס מוערך ממספר נקודות מבט והוא מסוכן ביותר, ולפיכך, כל החלטת השקעה והסיכון הנלווה נשארים החלטה של המשקיע.
מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.