עופר מימון | 30.12.2022 11:53
קרן הסל: Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (NYSE:VIG)
סיכום מוצר:
בניהול: Vanguard Equity Index Group
קבוצת ונגארד היא יועצת השקעות אמריקאית שבסיסה ב-Malvern, פנסילבניה, עם כ-7 טריליון דולר בנכסים גלובליים בניהול, נכון ל-13 בינואר 2021.
היא הספקית הגדולה ביותר של קרנות נאמנות והספקית השנייה בגודלה של קרנות נסחרות בבורסה (ETF) בעולם אחרי איי שרס של חברת בלאקרוק (NYSE:BLK).
המייסד והיו"ר לשעבר ג'ון סי בוגל זוכה ליצירת קרן האינדקס הראשונה הזמינה למשקיעים בודדים והיה תומך ומאפשר מרכזי של השקעות בעלות נמוכה על ידי יחידים.
הדברים הפחות טובים:
1. הקרן בניהול פסיבי
2. מחלקת דיבידנד רבעוני - פחות מתאים למחפשי הכנסה חודשית
3. דיבדנד שנתי 2.2% דיבידנד סביר אך אפשר למצוא גבוהים יותר
4. הקרן לא תתאים למחפשי תשואות של מניות צמיחה
הדברים היותר טובים ב-VIG:
1. הקרן בניהול פסיבי, כן פאסיבי יכול להיות גם יתרון
2. עוקבת אחר המניות הגדולות ומגדילות דיבידנד במדד S&P 500
3. הקרן הכפילה את הדיבידנד פי 2 תוך עשור, מ0.3$ ל0.8$ למניה
4. דמי ניהול נמוכים משמעותית , תשלמו 0.06% לשנה על סכום הקרן שאתם מחזיקים, מדובר על 60 שקל על החזקה של 100,000 שקל
הקרן השיגה טוטל ריטרן (עליית ערך + דיבידנד) של מינוס 6.2% החל מתחילת שנת 2022 וממוצע של 9.3% לשנה החל מתחילת הקרן ב-2006.
לסיכום:
מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.