כחול-לבן עם פוטנציאל: מניות ישראליות במחירים של אמריקה
גבי דיאמנט | 21.06.2022 16:03
| גבי דיאמנט, מנכ"ל חברת Deshe Analytics |
ישראל זוכה לייצוג נאות בבורסות ארה"ב. המדינה הקטנטונת שלנו נמצאת במקום השני (אחרי קנדה) במספר החברות הזרות בשוקי המניות של ארה"ב. חלק גדול מהישראליות הנסחרות בארה"ב הן חברות הייטק, אבל ישנן גם נציגות הענפים האחרים, כגון תקשורת, קמעונאות, בריאות, תעשייה ונדל"ן.
כעת, החברות הישראליות בארה"ב חוות את הסנטימנט השלילי, הירידות החדות והתנודתיות העזה, יחד עם כל השוק האמריקאי. כאשר האינפלציה גואה, הפד מקפיץ את הריביות בשיעורים החדים זה עשורים בניסיון להרגיעה, והכלכלה בדרך למיתון (ויש אומרים שהיא כבר במיתון) - הגל של המימושים שוטף את כל השוק.
אם כי, כידוע, שוק דובי הוא חלק בלתי נפרד מהמחזור הפיננסי, כמו שהמיתון הוא חלק נורמלי מהמחזור הכלכלי. התקופה הפחות נחמדה בשווקים הגיעה לאחר שנים רבות של עליות חזקות, אבל גם היא תעבור ותתחלף שוב בגאות כלכלית וראלי במניות. מתי? לא ניתן לדעת, שכן איש לא יכול לתזמן את השוק, והתחזיות הן המדויקות ביותר כשהן ניתנות בדיעבד.
אנחנו לא יודעים כמה זמן יימשך השוק הדובי הנוכחי ועד כמה הוא יהיה עמוק. מה שברור הוא שחברות איתנות ואיכותיות ישרדו אותו בצורה טובה יותר מאשר אלה עם חובות גבוהים ותזרים מזומנים חלש. מאידך, עבור המשקיעים הרציונליים והמחושבים, הירידות החדות במחירי המניות יוצרות הזדמנויות לרכוש מניות של חברות מעולות במחיר זול בהרבה מאשר בעבר הלא רחוק, ובכך לנצל את הפוטנציאל העתידי של העליות באופן מירבי.
כדי לזהות את הפוטנציאל, צריך להתעמק בנתונים הפיננסיים של החברות ולהעביר את ההשקעות הפוטנציאליות דרך המסננת של בחינה פונדמנטלית. להלן כמה דוגמאות של החברות הישראליות הנסחרות בארה"ב, שעברו את הסינון של אנליסט ה-AI של דשא אנליטיקס, וקיבלו ציון "קנייה" מהבינה המלאכותית האובייקטיבית, על בסיס הנתונים הפונדמנטליים מהדוחות הפיננסיים שלהן. דירוג זה מסמל כי למניה יש סיכויים גבוהים לרשום ביצועים טובים מאלה של מתחריה לתעשייה ברבעונים הבאים.
-> חברת .ICL Group Ltd או איי.סי.אל (TASE:ICL), הפועלת בתחום מינרלים וכימיקלים ברחבי העולם, קיימת מאז שנת 1968. שווי השוק של החברה הוא 43 מיליארד דולר. מניות החברה נסחרות בבורסות תל אביב וניו-יורק. ב-12 החודשים האחרונים עלתה המניה ב-40% בבורסת NYSE, כאשר מתחילת השנה מחירה נותר ללא שינוי. למרות זאת, מכפיל הרווח של איי.סי.אל עומד כעת על 9.7, נמוך משמעותית לעומת ענף הכימיקלים בארה"ב שבו המכפיל נמצא ברמה של 15.1. בהתבסס על הדוח מהרבעון הראשון של השנה, אנליסט ה- AI ייחס לאיי.סי.אל דירוג "קנייה": https://report.desheanalytics.com/FORTY
כפי שניתן לראות, הירידות בשווקים לפעמים סוחבות איתן גם את המניות של חברות חזקות וטובות - וזה מייצר הזדמנויות עבור המשקיעים שלא נרתעים מהסנטימנט השלילי ומבינים שבסופו של דבר, המחזור הכלכלי והפיננסי ישוב לקו הבריאות והמניות הללו יוכלו לספק תשואות נאות בזכות החוסן הפיננסי של החברות. עבור המשקיע הישראלי, זוהי גם הזדמנות לרכוש כחול-לבן במחירים זולים שלא היו כמותם זה כמה שנים.
- הכותב הוא מנכ"ל חברת הפינטק הישראלית דשא אנליטיקס, שפיתחה אלגוריתמים מתוחכמים, המבוססים על בינה מלאכותית, שמנתחים את החברות הציבוריות מסביב לעולם ומפיקים דוח מחקר והסבר על כל מניה ובכל שפה. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הניתוח אינה מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.
קבלו את האפליקציה
מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.