השקעה בפינטק או קריפטו? 2 קרנות סל שכדאי לבחון בזמן שהלחץ בשווקים גובר
Investing.com | 12.05.2022 15:37
בשבוע שעבר ביצע הפדרל ריזרב את העלאת הריבית החדה ביותר זה מעל שני עשורים, כאשר העלה את שיעור הריבית בארה"ב ב-50 נקודות בסיס. מכירה המונית של מניות על פני כמה ימים בוול סטריט הגיעה, אחרי הראלי הראשוני אחרי ההכרזה.
ואז, ביום רביעי 11 במאי, השווקים סבלו מתנודתיות נוספת, כאשר וול סטריט גילתה שמדד המחירים לצרכן (CPI) הגיע ל-8.3% באפריל, ושהמדד עלה ב-0.3% בחודש האחרון. כעת אנליסטים דנים בשאלה אם הפד מסוגל לעצור את האינפלציה, בלי לגרום להאטה כלכלית בחודשים הקרובים.
מתחילת השנה, מדדים רחבים יותר ומניות צמיחה גבוהה נמצאים תחת לחץ משמעותי. גם מניות טכנולוגיה פיננסית (פינטק) ונכסים דיגיטליים ספגו ירידות תלולות, על רקע גדילת הסנטמינט נגד סיכונים בוול סטריט. כך למשל, מדד הפינטק של נאסד"ק KBW נפל ב-28.7% עד כה השנה. בהשוואה, מדד נאסד"ק 100 נסוג ב-26.6%.
בינתיים, נכון לכתיבת שורות אלה ביום חמישי, שווי שוק הקריפטו העולמי צנח מתחת ל-1.4 טריליון דולר. מטבעות הקריפטו ביטקוין ואת'ריום איבדו יותר משליש מערכם עד כה ב-2022.
כאלה ירידות מערערות את הביטחון של רוב המשקיעים הקמעונאיים. ואולם, הן גם מזמנות הזדמנויות עברו אלה שמעוניינים להשקיע במניות פינטק ונכסים דיגיטליים וקרנות סל (ETF), שמעניקות גישה לאפיקי השקעה כאלה. לכן, הטור הפעם מציג שתי קרנות סל מסוג זה.
1. ARK Fintech Innovation ETF/h2 -
מחיר נוכחי: 15.64 דולר
-
טווח על פני 52 שבועות: 55.28 - 15.63 דולר
-
יחס הוצאות: 0.75% לשנה
מחיר נוכחי: 15.64 דולר
טווח על פני 52 שבועות: 55.28 - 15.63 דולר
יחס הוצאות: 0.75% לשנה
קרן הסל הראשונה שלנו היא ARK Fintech Innovation ETF(NYSE:ARKF) בניהולה האקטיבי של קאת'י ווד. הקרן מתמקדת בצמיחת הון לטווח ארוך על ידי השקעה בחברות שירותים פיננסיים משבשים, כאשר הכוונה היא לחברות שמציאות פתרונות כמו טכנולוגיית בלוקצ'יין, רשתות מימון, או פלפטורמות לקשר ישיר מול הלקוח.
לקרן ARKF, שהושקה בפברואר 2019, יש כיום 30 החזקות. עשרת השמות המובילים מהווים כשני שליש מהנכסים נטו של הקרן, שהיקפם עומד על 1.5 מיליארד דולר. במונחים של חשיפה מגזרית, אנו רואים את מגזר טכנולוגיית המידע (44.4%), הפיננסים (28.8%), ומגזר מוצרי הצריכה הבלתי חיוניים (12.2%), נוסף על אחרים.
ההחזקות המובילות כוללות את ספקית שירותי התשלום הדיגיטליים Block (NYSE:SQ); פלפטורמת המסחר המקוון שופיפיי (NYSE:SHOP); פלטפורמת בורסת הקריפטו קוינבייס גלובל (NASDAQ:COIN); קבוצת פלטפורמת התקשורת מבוססת הענן כשירות Twilio (NYSE:TWLO); ושוק המסחר המקוון הארגנטינאי Mercadolibre (NASDAQ:MELI).
קרן ARKF הגיעה לשיא ב-7 בספטמבר, 2021. אך מאז, היא סבלה מכירה המונית משמעותית, וכעת היא נסחרת סביב רמות שפל של כל הזמנים. קרן הסל צנחה ביותר מ-61.7% עד כה השנה, וב-66.7% במהלך 52 השבועות האחרונים.
למרות הירידה בוול סטריט, מחקר עדכני מראה שהיקף שוק הפינטק העולמי עשוי להגיע ל-"324 מיליארד דולר ב-2026, תוך שהוא מגיע לצמיחה שנתית ממוצעת של 25.18% בתקופה שבתחזית לשנים 2022-2027".
לכן, אנו יכולים לצפות שמניות פינטק רבות ייצרו ערך לבעלי המניות ברבעונים הקרובים. משקיעים לטווח הארוך עשויים לשקול לרכוש קרן סל ממוקדת פינטק כמו ARKF סביב הרמות האלו.
2. Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF/h2 -
מחיר נוכחי: 9.47 דולר
-
טווח על פני 52 שבועות: 35.24 - 9.58 דולר
-
תשואה על דיבידנד: 1.29%
-
יחס הוצאות: 0.60% לשנה
מחיר נוכחי: 9.47 דולר
טווח על פני 52 שבועות: 35.24 - 9.58 דולר
תשואה על דיבידנד: 1.29%
יחס הוצאות: 0.60% לשנה
בזמן שהמעבר לדיגיטציה צובר תאוצה במהלך מגפת הקורונה, גם מטבעות הקריפטו נהפכו לדבר החם ברחבי העולם. אף שרשויות ממשלתיות ומחוקקים בעולם דנים בדרך הלאה, בכל הנוגע לצורת הרגולציה המתאימה לנכסים דיגיטליים מסוג זה, משקיעים מוסדיים רבים מחזיקים כעת בנכסי קריפטו בתיק ההשקעות שלהם, וסוחרים גם מקבלים תשלומים במטבעות קריפטו.
לכן, קרן הסל הבאה ברשימה שלנו היא Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (NYSE:SATO).
הקרן מעניקה חשיפה למניות של חברות שנמצאות בחזית מרחב הקריפטו, ומוצרים הנסחרים בבורסה (ETPs) שמתמקדים בקריפטו.
SATO היא קרן חדשה וקטנה, שהתחילה להיסחר באוקטובר 2021. היקף הנכסים נטו של הקרן עומד על 5.8 מיליון דולר. לכן, כדאי למשקיעים לזכור שלקרן הסל אין היסטוריית מסחר עשירה.
יותר מ-40% מתיק ההשקעות מורכב מעשרת השמות המובילים. נתח ההשקעה הגדול ביותר הוא בקרן הביטקוין הגדולה בעולם, Grayscale Bitcoin Trust (OTC:GBTC), ועומד על 16.2%.
ההחזקות הבאות בתור הן חברת השירותים הפיננסיים לנכסים דיגיטליים מהונג קונג Eqonex (NASDAQ:EQOS); חברת כריית מטבעות הקריפטו הבריטית ארגו בלוקצ'יין (LON:ARB); חברת ההשקעות הגרמנית Bitcoin Group (H:ADE), וספקית פתרונות התשתית הפיננסית Silvergate Capital (NYSE:SI).
בנוגע לחשיפה המגזרית, נכללים מגזר טכנולוגיית המידע (60.8%), חברות השקעות (16.2%), והפיננסים (15.8%). יותר ממחצית ההחזקות הן מארה"ב, קנדה (13.4%), וסין (12.3%).
קרן SATO איבדה יותר ממחצית מערכה מאז ינואר, וכמו ARKF, היא נסחרת כרגע ברמות שפל של כל הזמנים. למשקיעים המעוניינים בחשיפה מגוונת לכלכלת הקריפטו המתהווה, כדאי להמשיך לחקור את קרן SATO.
קבלו את האפליקציה
מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.