| פולי טל, Investing.com |
חברת יקבי כרמל מגיעה לבורסת תל אביב, אחרי אישור הסכם המיזוג בינה לבין חברת כלל תעשיות ומשקאות (TASE:CLBV). במסגרת הסכם המיזוג, יקבי כרמל מתמזגת לתוך כלל תעשיות ומשקאות הציבורית בדרך של החלפת מניות.
מניית כלל משקאות מטפסת ביום חמישי אחרי פרסום הודעת המיזוג בשיעור של 3.1%. מתחילת השנה צנחה המניה 32.7% ושווי השוק שלה ירד לכ- 270 מיליון שקל.
עסקת המיזוג דווחה לראשונה בחודש אפריל, אבל היתה כפופה לכמה תנאים מתלים, ובהם אישורי הבנקים הממנים, רשות המסים והממונה על התחרות - כולם התקבלו בשבועות האחרונים. על פי פרטי העסקה שאושרה, יקבי כרמל תירכש על ידי כלל תעשיות ומשקאות תמורת הקצאת מניות מהחברה לבעלי המניות של יקבי כרמל.
יקבי כרמל הוקמו על ידי הברון רוטשילד ב-1882 והפכו ליקב הגדול בישראל. לפני כעשור נמכרה השליטה לקבוצת משקיעים בראשות קרן קדמה, בתמורה ל-130 מיליון שקל.
כלל משקאות היא חברה ללא גרעין שליטה, שמוחזקת על ידי גופים מוסדיים (כ-65%), כלל תעשיות בע"מ (כ-14%) והציבור.
יקבי כרמל שולטים בשוק היין בישראל עם נתח שוק של כ־32%. בשנת 2021 הסתכם מחזור המכירות של היקב בכ- 247 מיליון שקל, עם צמיחה שנתית כוללת CAGR של כ-11.5% בארבע השנים האחרונות.
שם החברה הממוזגת הציבורית ישתנה מכלל תעשיות ומשקאות ליקבי כרמל. מנכ"ל החברה הממוזגת יהיה מנכ"ל יקבי כרמל לפני מועד השלמת העסקה - נדב ארנס ארד, ויו"ר החברה הממוזגת יהיה גלעד הלוי, יו"ר יקבי כרמל כיום.
לחברה הממוזגת יהיו מעתה שתי החזקות עיקריות - פעילות היין של יקבי כרמל, וכן החזקת מיעוט 30% מחברת יפאורה תבורי, כאשר את 70% הנותרים מחזיקה חברת קרור (TASE:KRUR), שנמצאת בשליטת רוני גת ושלמה רודב.
את העסקה מטעם כלל תעשיות ומשקאות הובילה נופר מלובני, מנכ"לית החברה. לדבריה,
"עסקת המיזוג יוצקת פעילות עסקית משמעותית לכלל תעשיות ומשקאות לטובת בעלי המניות של החברה. המיזוג יוצר חברה גדולה יותר, מגוונת יותר ואנו מאמינים שגם הסחירות במניה תגדל לצד הפוטנציאל שיביאו שותפינו לחברה הממוזגת. אנחנו משוכנעים שנוכל לבסס יחד גוף משמעותי ומחולל תחרות בתחום המזון והמשקאות בישראל".
כלל תעשיות ומשקאות יוצגה בעסקה על ידי עורכי הדין ניב סיון ואפרת צור ממשרד הרצוג. את יקבי כרמל ייצגו עורכי הדין מיקי צלרמאייר, ערן יניב וליאת הלפרין ממשרד פישר בכר חן. משרד עו"ד שמעונוב ליווה את נושא רשות ניירות ערך. בנקאי ההשקעות של העסקה היו אהוד סול ואילנית לנדסמן יוגב.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.