| מאת פולי טל, Investing.com |
חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין (TASE:SLGN), שבשליטת קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל (TASE:GNRS), חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הבעלות (100%) בחברת סינרג'י תמורת הקצאת מניות של סולגרין ומזומן בהיקף של 50 מיליון שקל.
מניית סולגרין מגיבה להודעה בעלייה של 4.5%, לאחר שב-12 החודשים האחרונים נפלה 36%, כמו מניות רבות במגזר האנרגיה המתחדשת שירדו בחדות בחודשים האחרונים. שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-795 מיליון שקל.
על פי מזכר ההבנות, הכפוף לחתימה על הסכם מחייב ולקיומם של מספר תנאים מתלים, יעבירו בעלי מניות סינרג'י לחברה, את מלוא ההון והזכויות בה, בתמורה להקצאת מניות בהתאם ליחס שווי בין שתי החברות של 32.84% סינרג'י ו- 67.16% סולגרין, בתוספת סכום מזומן של 50 מיליון שקל.
בעלי מניות סינרג'י יצטרפו לדבוקת השליטה בחברה והשליטה האפקטיבית בה תשאר בידי ג'נריישן קפיטל.
החברה הממוזגת תחזיק בנכסים בהיקף של כ-2.5 ג'יגה-וואט, מתוכם למעלה מ-500 מגה וואט של נכסים מניבים בהקמה ולקראת הקמה.
חברת סינרג'י תכננה לצאת להנפקה בשנה שעברה, על פי הפרסומים לפי שווי של כ-600 מיליון שקל, וכיוונה אותה לרבעון השלישי של 2021. ההנפקה לא יצאה לפועל בסופו של דבר והמיזוג שמתרחש כעת משקף לחברה המשותפת שווי של כ-1.3 מיליארד שקל.
סינרג'י, שהוקמה בשנת 2017, פועלת בישראל בתחום הסולארי וביוון בתחום אנרגיית הרוח. החברה פועלת לכל אורך שרשרת הערך, משלב ייזום הפרויקטים ופיתוחם, דרך שלב ההקמה ועד שלב ההפעלה והתחזוקה. צבר הפרויקטים של החברה הוא בהיקף כולל של כ-850 מגה-וואט בשלבים שונים.
סינרג'י מחזיקה בכ- 19.5% מוולטה סולאר שהיא חברת ביצוע וייזום בתחום המערכות הפוטו-וולטאיות הקטנות והביתיות וכן בכ- 29.5% מ-Xfloat Ltd המפתחת מערכות עקיבה ליישום על גבי מערכות סולאריות צפות.
עבור ג'נריישן קפיטל, בעלת השליטה בסולגרין (50.6%) מדובר עסקה שלישית מתחילת השנה ובתוך פחות מחודש, אחרי עסקת רכישת השליטה בקממ, הכנסת שותף מוסדי בחברת GES ורכישת מניות שי כץ, השותף של הקרן בחברת "בון תור", יחד עם משקיע נוסף.
לסולגרין צבר נכסים בהיקף של כ-1.8 ג'יגה ואט מותקן, והיא פועלת בארה"ב, ישראל, איטליה, גרמניה ויוון. בדומה לסינרג'י, סולגרין, עוסקת בייזום, פיתוח, הקמה, ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית ומכירת החשמל המיוצר במתקנים אלו. נכון להיום, לחברה נכסים מניבים בהספק כולל של כ-80 מגה-וואט, כ-232 מגה-וואט בשלבי הקמה ולקראת הקמה, וכ-1,443 מגה-וואט מותקן בשלבי ייזום שונים.
אביעד מור, מנכ"ל סינרג'י אנרגיה מתחדשת (בצילום למעלה):
"אני מברך על שילוב כוחות בין סינרג'י לסולגרין. החיבור בין החברות יחזק ויגדיל את הפעילות המשותפת בתחום האנרגיה המתחדשת ויאפשר להן להגביר את קצב הצמיחה בתחום ולהרחיב את הפעילות הבינלאומית".
גל בוגין, יו"ר סולגרין:
"העסקה מבססת את מעמדה של סולגרין כחברה יזמית בינלאומית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת הפועלת בכל מרכיבי שרשרת הערך, ובעלת פורטפוליו נכסים משמעותי ומגוון. אנו רואים פוטנציאל לסינרגיות רבות עם סינרג'י ומכפיל כוח של ממש בחיבור בין החברות שיתמוך בהאצת צמיחתנו בשנים הבאות והצפת ערך לבעלי המניות".