יצרנית תוכנות האנטי וירוס מק'אפי (NASDAQ:MCFE) הודיעה ביום שני כי קבוצת בעלי עניין, בהובלת חברת ניהול הנכסים הפרטית Advent International, תהפוך את חברת אבטחת הסייבר לפרטית, בעסקה שהיקפה עומד על 14 מיליארד דולר.
העסקה מגיעה בשעה שהמעבר לעבודה מרחוק בעקבות מגפת הקורונה, וכן העלייה במתקפות הסייבר, העלו את הביקוש לתוכנות אנטי וירוס ואבטחה דיגיטלית.
חברת מקאפי, שנוסדה ב-1987 על ידי יזם הטכנולוגיה האמריקאי ג'ון מקאפי, היתה הראשונה לשווק תוכנת אנטי וירוס מסחרית. החברה נרכשה על ידי אינטל (NASDAQ:INTC) ב-2011, כאשר מקאפי עצמו כבר לא היה מעורב בפעילותה של ענקית האבטחה הדיגיטלית.
המייסד מקאפי התאבד בכלא בברצלונה ביוני האחרון, לאחר שבית משפט בספרד אישר את הסגרתו לארה"ב, שם הואשם בעבירות מס ובעבירות ניירות ערך.
בשנים האחרונות, חיזקה מקאפי את עסקי הליבה של תוכנות אבטחת הסייבר שלה, המתמקדים בלקוחות קמעונאים, ומניבים רווחים באמצעות העלאות מחירים, תוכניות שותפים חדשות ותעריפים טובים ללקוחות חוזרים.
כחלק מהעסקה, קבוצת המשקיעים תרכוש את כל הון המניות הרגילות של מקאפי לפי מחיר של 26 דולר למניה, בעסקה שתכלול מזומן בלבד, וכאשר הערכת השווי של מקאפי נעה סביב 12 מיליארד דולר, על בסיס נכסיה.
מחיר הרכישה מייצג תשואה של 22.6% על מחירה של מניית מקאפי, שעמד על 21.21 דולר בעת נעילת המסחר ב-4 בנובמבר, יום המסחר האחרון שקדם לדיווח של "וול סטריט ג'ורנל" על המשא ומתן בעניין.
המניה של חברת מקאפי, שנוסדה בעיר סן חוזה שבמדינת קליפורניה, התחילה להיסחר באוקטובר 2020 אחרי הנפקה בנאסד"ק. עם נעילת המסחר ביום שני נסחרה מניית מקאפי במחיר של 25.50 דולר, מעט מתחת למחיר המניה שבהצעת הרכישה.
בעסקה דומה שהושלמה באוגוסט, חברת אבטחת הסייבר האמריקאית נורטון-לייף-לוק (NASDAQ:NLOK) סיכמה על רכישת המתחרה שלה Avast PLC (LON:AVST), הנסחרת בבורסת לונדון, תמורת סכום של עד 8.6 מיליארד דולר, במטרה ליצור חברה מובילה בתחום של תוכנות אבטחת משתמשים.
קבוצת בעלי העניין בראשות Advent כוללת, בין השאר, גם את חברות ניהול הנכסים הפרטיות Permira Advisers LLC, Crosspoint Capital Partners, ו-Canada Pension Plan Investment Board.
בנקי ההשקעות גולדמן זאקס (NYSE:GS) ומורגן סטנלי הם היועצים הפיננסים של מקאפי.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.