המניות בשוקי אירופה והחוזים העתידיים על המניות בארה"ב שמרו על יציבות במהלך המסחר ביום שני, שבו הסוחרים שקלו חששות לאינפלציה, עלייה בסיכוני הקורונה ואת תחזית הצמיחה בסין. כל זאת, בתחילתו של שבוע עמוס בדוחות כספיים של חברות טכנולוגיה גדולות בוול סטריט. הלירה הטורקית נפלה לשפל חדש על רקע סכסוך דיפלומטי.
מדד המניות האירופי Stoxx Europe 600 נותר ללא שינוי כמעט. מגזרי האנרגיה והמשאבים הבסיסיים עולים, עם המשך עליות של מחירי הנפט הגולמי והמתכות. מניות הטלקומוניקציה ומוצרי הצריכה רושמות את הירידות החדות ביותר. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עולים מעט, ואילו החוזים העתידיים על S&P 500 נותרים יציבים.
במהלך המסחר באסיה, המניות נסחרו בירידות ביפן ובמגמה מעורבת בסין, שבה הבנק המרכזי חיזק את הזרקת הנזילות היומית לשוק, ואנשי הממשל האריכו את תקופת הניסיון של מס הרכוש. הסימנים לכך שהרשויות בסין לא יטילו כל מס רכוש כלל-ארצי בחמש השנים הקרובות חיזקו חלק מהמתכות התעשייתיות.
תשואות אג"ח האוצר של ארה"ב ל-10 שנים והדולר ירדו לעומת סל של מטבעות גדולים אחרים. ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב, אותת ביום שישי כי ייתכן שהאינפלציה הגבוהה תימשך זמן רב יותר. הוא הבהיר שהפד יתחיל להפחית בקרוב את רכישות הנכסים, אך לא ימהר להעלות את שיעורי הריבית.
המניות בעולם נשארו חזקות למרות הסיכון של לחצי המחירים, שלהם תורמים המחסומים בשרשרת האספקה ועלויות האנרגיה הגבוהות. ג'נט ילן, שרת האוצר של ארה"ב, היא מהטוענים שמצב האינפלציה משקף "כאב זמני", שיוקל במחצית השנייה של 2022. המשקיעים חוששים שהידוק המדיניות המוניטרית, במטרה לווסת את האינפלציה, יעורר תנודתיות בשווקים.
הסוחרים שמים לב גם להתפרצות זן הדלתא של הקורונה בסין, שצפויה להחמיר. המדינה ניסתה להפיג חששות בנוגע להאטת הכלכלה, עם תיאור ממושך בתקשורת הממשלתית על האופן שבו הממשלה מנהלת את הסיכונים, ועדיין בטוחה ביכולתה להגשים את היעדים לשנה זו.
בארה"ב, חמש חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר אמורות לפרסם דוחות כספיים בימים הקרובים, החל בפייסבוק ביום שני. בינתיים, ישיבת הבנק המרכזי האירופי השבוע תרכז עניין רב, בתקווה לתחזית על התוכנית לרכישת אג"ח עקב המגפה.
מחיר הזהב עולה ומתקרב לשער של 1,800 דולר לאונקיה, והנפט הגולמי ממשיך בעליות. ערב הסעודית אמרה שארגון אופ"ק ימשיך בגישה זהירה לניהול האספקה העולמית של נפט גולמי, לאור המשך האיום על הביקוש עקב המגפה. בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר מעל לשער של 62,000 דולר.
הלירה הטורקית צנחה אחרי שנשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הזהיר כי עשרה שגרירים, ובהם שגרירי ארה"ב, גרמניה וצרפת, אינם רצויים יותר במדינה, אחרי שדרשו את שחרורו של איש עסקים ופילנתרופ. על המטבע הטורקי כבר פועל לחץ, אחרי הורדה גדולה מהצפוי של שיעורי הריבית בשבוע שעבר.
| אירועים שירכזו עניין השבוע:
- דוחות כספיים: אמזון (NASDAQ:AMZN), אפל (NASDAQ:AAPL), פייסבוק (NASDAQ:FB), מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), טוויטר (NYSE:TWTR), סמסונג אלקטרוניקס (KS:005930), China Vanke Co Ltd (HK:2202), פטרוצ'ינה (HK:0857), Ping An Insurance Group Co of China Ltd (SS:601318)
- מדד המחירים לצרכן של אוסטרליה, ביום רביעי
- המלאי הסיטונאי בארה"ב, מוצרים ברי קיימא בארה"ב, ביום רביעי
- תדריך על החלטת המדיניות המוניטרית של הבנק היפני, ביום חמישי
- החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי, תדריך עם הנגידה כריסטין לגארד, ביום חמישי
- תמ"ג ותביעות ראשוניות לדמי אבטלה מארה"ב, ביום חמישי
- הפגישה המשותפת של שרי האוצר והבריאות ממדינות G-20 לקראת מפגש הפסגה של המנהיגים בסוף השבוע, ביום שישי
| מהלכים בולטים בשווקים היום:
בשוק המניות, מדד Stoxx Europe 600 נותר כמעט ללא שינוי נכון לשעה 10:55 (שעון ישראל); החוזים העתידיים על מדד S&P 500 נותרו ללא שינוי כמעט; החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו 0.2%; החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נותרו ללא שינוי כמעט; מדד MSCI Asia Pacific כמעט ללא שינוי; מדד MSCI Emerging Markets כמעט ללא שינוי.
בשוק המט"ח, מדד הדולר אינדקס ירד 0.1%; האירו עלה 0.2% ל-1.1662 דולר; הין היפני ירד 0.1% ל-113.64 לדולר; היואן בחו"ל עלה 0.1% ל-6.3762 לדולר; הלירה שטרלינג עלתה 0.2% ל-1.3783 דולר; הלירה הטורקית נחלשה ב-1.5% ל-9.7524 לדולר.
בשוק איגרות החוב, התשואה על אג"ח אוצר של ארה"ב ל-10 שנים עלתה שלוש נקודות בסיס אל 1.66%; התשואה על אג"ח של ממשלת גרמניה ל-10 שנים עלתה שתי נקודות בסיס אל -0.09%; התשואה על אג"ח של ממשלת בריטניה ל-10 שנים עלתה שתי נקודות בסיס אל 1.16%.
בשוק הסחורות, מחירו של נפט ברנט גולמי עלה 0.7% ל-86.15 דולר לחבית; המחיר של ספוט זהב עלה 0.4% ל-1,798.96 דולר לאונקיה.