| חדשות Investing.com |
חברת מגדל ביטוח (TASE:MGDL) דיווחה ביום חמישי על השלמת מכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה י').
איגרות החוב בסדרה החדש הן שקליות והוצעו לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שיישאו האיגרות, כאשר בהתאם לתנאי המכרז, הריבית לא תעלה על 5.17%.
סדרה י' היא כתב התחייבויות נדחה מכשיר הון רובד 2, ותיפרע בנובמבר 2029.
איגרות החוב הוצעו לציבור ביחידות, כאשר כל יחידה כללה 1,000 שקל ע.נ. מגדל ביטוח קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-610 מיליון שקל.
שלב המכרז לציבור התקיים ביום רביעי, אך לא התקבלו בו הזמנות נוספות.
שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הוא 5.17% ושיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה עומד על 2.124%.
הקצאת היחידות במכרז נעשתה כך ש-48 הזמנות ממשקיעים מסווגים עם ריבית נמוכה מזו שנקבעה במכרז התקבלו במלואן, ו-4 הזמנות שבהן ננקב שיעור ריבית שווה לשיעור שנקבע במכרז נענו גם הן במלואן.
התמורה הכוללת שתקבל מגדל עבור איגרות החוב עומדת על 610.214 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה מגדל הנפקות מבית מגדל שוקי הון.
מניית מגדל עולה ביום חמישי במסחר בבורסת ת"א בשיעור של 1.8%, זאת לאחר שמתחילת השנה איבדה כ-23%. המניה נסחרת במחיר של 39.85 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-4.2 מיליארד שקל. למגדל 7 איגרות חוב נוספות הנסחרות בבורסת ת"א (סדרות ג'-ט').