| סקוט קנובסקי, Investing.com |
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בירידות לקראת פתיחת שבוע מסחר חדש ביום שני, כשבשוקי ההון התכוננו לשבוע עמוס בנתונים כלכליים חשובים שישפיעו כנראה על מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב בחודשים הקרובים.
בנוסף, ענקיות הקמעונאות האמריקאיות ביניהן הום דיפו (סימול:HD) וטארגט (סימול:TGT) אמורות לפרסם את התוצאות הרבעוניות שלהן בימים הקרובים, כאשר סנטימנט הצרכנים יורד לקראת עונת הקניות החשובה של החגים.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שני, ה-13.11.2023
| החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בירידות ביום שני, כאשר המשקיעים ממתינים לפרסום נתוני האינפלציה בארה"ב בהמשך השבוע ומתמודדים עם ההחלטה של מודי'ס (NYSE:{8946|MCO}}) להוריד את תחזית דירוג האשראי בארה"ב.
נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו ללא שינוי, החוזים על ה-S&P 500 ירדו 0.2%, והחוזים על מדד הנאסד"ק איבדו 0.3%.
המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו בעליות ביום שישי, וסיכמו שבוע שני ברציפות של עליות, בעוד שהתשואות של אג"ח ארה"ב נסחרו כמעט ללא שינוי.
מניות הטכנולוגיה עלו בחדות, ועזרו להניע את הנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה לעלייה היומית החדה ביותר שלו מאז מאי.
גם מדד S&P 500 סיים ברמה הגבוהה ביותר שלו זה כחודשיים.
האופטימיות בשוק האמריקאי ירדה במקצת לקראת שבוע המסחר החדש לאחר שמודי'ס הורידה את תחזית דירוג האשראי של ארה"ב ל"שלילי" מ"יציב", כשהאנליסטים של מודי'ס מציינים את התייקרות המחירים ו"הקיטוב הפוליטי המתמשך".
בהודעה שפורסמה ביום שישי, הזהירה מודי'ס גם שהגירעון הפיסקלי של ארה"ב עלול "להישאר גדול מאוד" כל עוד המחוקקים לא מצליחים להגיע להסכמות לגבי תוכניות לבלימת הירידה בהישגיות החוב בעקבות הזינוק האחרון בתשואות האג"ח הממשלתיות.
| דריכות לקראת פרסום נתוני האינפלציה
נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב (CPI) באוקטובר, מדד האינפלציה המרכזי, ירכזו את רוב העניין בלוח השנה הכלכלי השבוע, כאשר המשקיעים ינסו להתאים את ציפיותיהם למדיניות הריבית של הפדרל ריזרב מול הנתונים שיתפרסמו.
על בסיס חודשי, הנתונים החודשיים, שיתפרסמו ביום שלישי, צפויים לעלות ב-0.1%. מדד המחירים לצרכן לספטמבר עלה ב-0.4% בעקבות עלייה מפתיעה בעלויות השכירות, אם כי היו סימנים להתמתנות בלחצים האינפלציוניים הבסיסיים. בחישוב שנתי מדד המחירים צפוי להראות עלייה של 3.3%, האטה מ-3.7% בחודש הקודם.
נתוני אינפלציית הליבה, שאינם כוללים פריטים תנודתיים כמו מזון ואנרגיה, צפוי לעלות ב-0.3% בחישוב חודשי ו-4.1% בחישוב שנתי.
כנראה שקובעי המדיניות של הפד יעקבו מקרוב אחרי הנתונים, במיוחד לקראת החלטת הריבית האחרונה של 2023 בדצמבר.
בנאום שנשא באירוע בשבוע שעבר, יו"ר הפד ג'רום פאוול, אמר שהגורמים הרשמיים "אינם בטוחים" שהריבית הנוכחית גבוהה מספיק כדי להוריד את האינפלציה חזרה ליעד של 2% של הבנק המרכזי בארה"ב.
| הום דיפו וטארגט מובילות את דוחות הקמעונאיות
ענקיות הקמעונאות בארה"ב יפרסמו את התוצאות הרבעוניות האחרונות שלהם השבוע, כאשר המשקיעים מעוניינים לראות אם הם יספקו רמזים לגבי התחזית להוצאות הצרכנים לקראת עונת החגים המתקרבת.
הום דיפו אמורה לדווח לפני הפתיחה ביום שלישי, ואחריה טארגט תפרסם דוחות ביום רביעי. וולמארט (סימול:WMT) ומייסיס (סימול:M) ידווחו ביום חמישי.
הנתונים שיגיעו מכמה מרשתות השיווק הגדולות באמריקה יכולים לספק תובנות חדשות לגבי תחושת הפסימיות שהכבידה על הקונים בארה"ב. בשבוע שעבר, הנתונים הראו כי סנטימנט הצרכנים בארה"ב ירד בחודש נובמבר, זה החודש הרביעי ברציפות, בעוד שהציפיות של משקי הבית לאינפלציה בטווח הבינוני זינקו לרמה הגבוהה ביותר מזה למעלה מ-12 שנים.
בהתחשב בנתונים העגומים יחסית, סביר להניח שכל תחזית של מנהלי רשתות לקראת עונת הקניות החשובה ביותר של החגים תהיה במוקד.
| ביידן ונשיא סין שי ייפגשו השבוע
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ומקבילו הסיני שי ג'ינפינג ייפגשו ביום רביעי פנים אל פנים במהלך פסגה בסן פרנסיסקו, כשהיחסים בין שתי המעצמות מתוחים מאוד.
לפי היועץ לביטחון לאומי של הבית הלבן, ג'ייק סאליבן, ביידן - שמקיים רק את הפגישה השנייה שלו עם שי מאז שנכנס לתפקידו ב-2021 - ישאף במיוחד לשקם את הקשרים בין צבא ארה"ב לצבא סין.
"אנחנו צריכים את קווי התקשורת האלה כדי שלא יהיו טעויות או חישובים שגויים או בעיות בתקשורת", אמר סאליבן בראיון לטלוויזיה ביום ראשון.
גורם אמריקאי בכיר שצוטט על ידי רויטרס אמר כי הדיונים יכסו גם מגוון נושאים עולמיים, מטייוואן והסכסוך בין ישראל לחמאס ועד לפיתוח בינה מלאכותית וסחר.
| מחירי הנפט יורדים
מחירי הנפט ירדו בשיעור קל ביום שני, על רקע דאגות מתמשכות מההאטה בביקוש העולמי, במיוחד אצל יבואנית הנפט הגדולה - סין.
השווקים מתייחסים בזהירות גם לסימנים של הידוק מדיניות פוטנציאלי נוסף מצד הפד, שעלול לפגוע בפעילות הכלכלית בארה"ב, צרכנית הנפט הגדולה בעולם.
נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בירידה של 0.1%, במחיר של 77.12 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט ירדו 0.1% ונסחרו ב-81.36 דולר לחבית.
שני החוזים רשמו עליות ביום שישי, אך עדיין איבדו כ-4% בסיכום שבועי, והגיעו להפסד שבועי שלישי ברציפות, בפעם הראשונה מאז מאי.