| סקוט קנובסקי, Investing.com |
החוזים העתידיים בארה"ב הציגו מגמה מעורבת ביום שלישי, כאשר החלטת המדיניות הכל כך חשובה של הפדרל ריזרב בהמשך השבוע מרכזת את עיקר העניין של המשקיעים.
במקומות אחרים, חברת קטרפילר (סימול:CAT) מפרסמת את הדוחות הרבעוניים האחרונים שלה, בעוד שהתקוות להתאוששות בצמיחה הסינית נבלמו על רקע נתוני מדד מנהלי הרכש שהיו מאכזבים.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שלישי, ה-31.10.2023
| מגמה מעורבת בחוזים העתידיים בוול סטריט לקראת פגישת הפד
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו במגמה מעורבת ביום שלישי, כאשר המשקיעים התכוננו לתחילתה של פגישת המדיניות בת היומיים של הפדרל ריזרב ואחרי העליות ביום המסחר הקודם.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-110 נקודות או 0.3%, החוזים על ה-S&P 500 טיפסו 0.2%, והחוזים על מדד הנאסד"ק נסחרו ללא שינוי.
המדדים המובילים סיכמו את המסחר ביום שני בעליות, כאשר מדד ה-S&P 500 רשם עלייה של 1.2%, העלייה היומית החדה ביותר שלו מאז סוף אוגוסט, בעוד שהנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה טיפס 1.2% והדאו הוסיף 1.6%.
למרות ההתאוששות הקלה אחרי גל הירידות האחרון, המדדים המובילים נמצאים עדיין בדרך לסיכום שלילי של חודש אוקטובר, לקראת יום המסחר האחרון של החודש.
| פגישת הפד נפתחת, החלטת הריבית תתפרסם מחר
ועדת השוק הפתוח הפדרלית אמורה להתחיל מאוחר יותר היום את הפגישה החודשית שלה שתימשך יומיים וצפויה לרכז עניין רב אצל המשקיעים בשבוע עמוס שיכלול גם שלל דוחות רבעוניים ונתונים כלכליים חשובים.
קובעי המדיניות נוטים להשאיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה הנוכחית של 5.25% עד 5.5% ביום רביעי, כך לפי כלי ניטור ריבית הפד של Investing.com.
תשומת הלב תתמקד ככל הנראה בהצהרת המדיניות של הפד ובדברים שיאמר יו"ר הפד ג'רום פאוול, כאשר השווקים מנסים לאמוד מה יהיה מסלול הריבית עד סוף השנה.
פאוול הזהיר בעבר מאי-וודאות "ישנה וחדשה" סביב המטרה העיקרית של הבנק המרכזי: הורדת האינפלציה באופן מיטבי, מבלי להדק את המדיניות לרמה שעלולה לעורר התמוטטות בכלכלה האמריקאית.
תשואות האג"ח העולות של ממשלת ארה"ב, נתונים כלכליים חזקים מהצפוי, והסלמה במזרח התיכון הם רק חלק מהנושאים שבכירי הפד צריכים להתייחס אליהם כעת.
הפד אינו הבנק המרכזי היחיד שעוסק השבוע בהחלטות הריבית. ביום שלישי, הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ללא שינוי ושינה מעט את הרטוריקה סביב בקרת עקומת התשואות שלו. הבנק המרכזי של אנגליה יפרסם את החלטת הריבית העדכנית שלו ביום חמישי.
| דוחות קטרפילר ופייזר מרכזים עניין
ענקית הציוד המכני קטרפילר ויצרנית התרופות פייזר (סימול:PFE) ירכזו עניין סביב פרסום הדוחות הרבעוניים שלהן ביום שלישי.
קטרפילר, יצרנית ציוד הבנייה והכרייה הגדולה בעולם, חזתה באוגוסט שהרווח התפעולי שלה לשנה כולה יהיה בקצה העליון של טווח התחזיות שלה הודות לביקוש חזק למכונות כבדות.
אבל כמה אנליסטים סימנו חששות כי עלייה בריבית על המשכנתאות עלולה להכביד על ההוצאות על דיור למגורים, המהווה חלק נכבד מחטיבת הבנייה של קטרפילר.
החברה הציגה הכנסות של 16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי, ועקפה את התחזיות המוקדמות להכנסות של 16.56 מיליארד דולר. בשורה התחתונה קטרפילר דיווחה על רווח של 5.52 דולר למניה, גבוה מהצפי לרווח של 4.8 דולר למניה.
עבור פייזר מניו יורק, תוצאות הרבעון השלישי יגיעו שבועות ספורים לאחר שחברת התרופות חתכה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ב-13% בשל מכירות נמוכות מהתחזיות של החיסונים והטיפולים שלה לקורונה
הירידה שאחרי המגפה בהיקף המתחסנים והעלייה בחסינות כלל האוכלוסייה ציננו את ההתלהבות המשקיעים. החיסון הצליח להביא לזינוק בהכנסות החברה לרמות שיא ב-2021 וב-2022.
חברות נוספות שיפרסמו היום את תוצאותיהם בין היתר - יצרנית השבבים אדוונסד מיקרו דיווייסז (NASDAQ:AMD) וסיזר אנטרטיימנט (NASDAQ:CZR.
| מדד מנהלי הרכש בסין
מדד מנהלי הרכש בסין התכווץ באופן בלתי צפוי באוקטובר, מה שממתן את התקוות להתאוששות מהירה של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, כאשר עסקים מקומיים מתמודדים עם לחץ מתמשך על רקע הרעה בביקוש המקומי ובביקוש מחו"ל.
מדד מנהלי הרכש בתעשייה (PMI) עמד על 49.5 באוקטובר, על פי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה. כאשר נתונים של מתחת ל-50 מעידים על כיווץ בכלכלה.
הנתון איכזב את הציפיות שהמדד יישאר יציב ברמה של 50.2 שנראתה בחודש שעבר, והיווה מהלומה עבור פקידי הממשל בסין שמתמודדים עם קריאות מתגברות להפעיל תמריצים נוספים שיעזרו להניע מחדש את ההתאוששות האיטית של המדינה לאחר הקורונה
מדד ה-PMI של הייצור בסין התכווץ כעת ב-6 מתוך 10 החודשים עד כה ב-2023.
| מחירי הנפט עולים אחרי הירידות החדות
מחירי הנפט עלו ביום שלישי, והתאוששו מהירידות של הימים האחרונים, , אם כי העליות היו קטנות מכיוון שהחששות מהאטת הביקוש לדלק של יבואנית הנפט המובילה סין, החריפו על רקע נתוני המאקרו החלשים מהצפוי במדינה.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בעלייה של 0.7%, במחיר של 82.92 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט טיפסו 0.7% ונסחרו ב-86.95 דולר לחבית.
מחירי הנפט צנחו בכמעט 3% ביום שני, כאשר הסוחרים בחרו לממש רווחים לקראת שורה של אירועים כלכליים מרכזיים השבוע, בעיקר החלטת הפד על הריבית ביום רביעי הקרוב.
ההסלמה במזרח התיכון נותרה במוקד, כאשר המשיעים חוששים שהמלחמה בין ישראל לחמאס תתרחב לסכסוך רחב יותר באזור העשיר בנפט.