| מאת עמית גוריון, סמנכ"ל המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות, ואלכס דרובסקי, מנהל דסק ניירות ערך זרים |
במהלך החודש האחרון, אלה הן 5 המניות הזרות שריכזו את המחזורים הגבוהים ביותר בקרב הסוחרים העצמאיים, על בסיס נתוני המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות.
| קונטקסט-לוג'יק (WISH)
חברת קונטקסט-לוג'יק (NASDAQ:WISH) הוקמה ב-2010 על ידי אחד ממהנדסי גוגל (NASDAQ:GOOGL) לשעבר, פיטר שולצ'בסקי. בסיסה בסן פרנסיסקו והיא מפעילה את פלטפורמת המובייל WISH, המציעה מגוון מוצרים בקטגוריות שונות בהנחות משמעותיות.
לפי נתוני החברה נכון לסוף שנת 2020, היא פועלת ביותר מ-100 מדינות בעולם ומחברת בין 550 אלף סוחרים ל-100 מיליון משתמשים פעילים. לפי מצגת המשקיעים, 86% מסך רווחי החברה מגיעים מאירופה וצפון אמריקה, למרות היקף הפריסה הרחב בין המדינות השונות.
קונטקסט הנפיקה את מניותיה לציבור בדצמבר האחרון ב-24 דולר למניה, לפי שווי שוק של 14 מיליארד דולר. מחיר המניה מאז ההנפקה חצה את רף ה-30 דולר בתחילת השנה, אך צנח במהלך החודשים הבאים לרמת שפל של 7 דולרים. לאחר ההתאוששות שאותה ניתן לייחס למשקיעים הפרטים מפורום "רדיט", מחיר המניה עומד על כ-11.5 דולר ומשקף לחברה שווי שוק של 6 מיליארד דולר בלבד.
החברה פרסמה ביצועים חלשים עם הפסד רבעוני של 128 מיליון דולר או 0.21 דולר הפסד למניה, בהשוואה להפסד של 66 מיליון דולר ברבעון המקביל. גם ההפסד השנתי גדל משמעותית, מ-2 מיליון דולר ב-2019 להפסד של 745 מיליון דולר ב-2020.
דירוג TIPRANKS של מניית קונטקסט-לוג'יק (WISH)
| מאנדיי (MNDY)
"הנפקת השנה" היא של חברה ישראלית בוול סטריט: Monday.com (NASDAQ:MNDY) עקפה את מובילאיי ולקחה ממנה את התואר "חברה כחול-לבן עם ההנפקה הגדולה ביותר בארה"ב", לאחר שהצליחה לגייס כ-600 מיליון דולר לפי שווי של 6.8 מיליארד דולר.
מאנדיי פיתחה מערכת הפעלה מבוססת ענן בשם "Work OS", המאפשרת לארגונים לייצר אפליקציות עבודה אישיות בעזרת כלים ייחודים. מערכת החברה עוזרת לארגונים לנהל משימות מורכבות, פרויקטים ותחזיות למכירות. החברה מעסיקה כ-600 עובדים בכמה מדינות.
במקביל ל-IPO החברה, ישנן שתי שחקניות משמעותיות בתחום - סיילספורס וזום - שחתמו על השקעה במאנדיי של 75 מיליון דולר כל אחת בהקצאה פרטית, לפי מחיר הזהה ל-IPO, 155 דולר למניה.
מאז שהתחילה להיסחר בנאסד"ק בתחילת יוני, מחיר המניה זינק בכ-40% ועמד בתחילת יולי על 230 דולר. מחיר זה מגדיל את שווי השוק של מאנדיי מ-6.8 מיליארד דולר בהנפקה ראשונית ל-10 מיליארד דולר כיום.
החברה הכפילה את הכנסותיה ברבעון הראשון של 2021 ל-60 מיליון דולר, בהשוואה ל-32 מיליון דולר ברבעון המקביל, אך עדיין מפסידה כסף - 39 מיליון דולר או דולר אחד למניה.
דירוג TIPRANKS של מניית מאנדיי (MNDY)
| קלובר הלת' אינווסטמנט (CLOV)
חברת Clover Health Investments Corp (NASDAQ:CLOV) האמריקאית מספקת כיסויי ביטוח רפואיים. החברה, שמוזגה לתוך SPAC של IPOC Social Capital Hedosophia Holdings Corp, התחילה להיסחר בתחילת ינואר השנה בנאסד"ק תחת הסימול CLOV. מדובר ברכישה הרביעית של סושיאל קפיטל הדוספיה מתוך שישה ספאקים שהונפקו בבורסה.
חברות SPAC הן חברות ציבוריות שמגייסות כספים ממשקיעים מוסדיים ופרטיים, במטרה לבצע רכישה בפרק זמן קצוב. במידה ולא תתבצע הרכישה או שבעלי המניות לא יאשרו את העסקה, הספאק יצטרך להחזיר את הכספים למשקיעים.
הנפקת חברות דרך הספאק היא לא דרך חדשה, אך בהחלט צוברת תאוצה בשנים האחרונות. למעשה, מיזוג מהסוג הזה מאפשר לחברה להפוך לציבורית ללא צורך ב-IPO הקלאסי.
CLOV מצטרפת לרשימת מניות ה"מם", כמו BB, AMC ו-WISH, המושכות את תשומת הלב של הסוחרים הפרטיים, בדרך כלל דרך רשתות חברתיות כמו פורומים ברדיט. ככל הנראה, זה מה שמסביר את הקפיצה במחיר המניה ביוני מ-6.3 דולרים ל-28 דולר בשיא. נכון לתחילת יולי, מחיר הנייר 11.7 דולר מעניק לחברה שווי שוק של 1.7 מיליארד דולר.
לפי הדוח הכספי האחרון שפרסמה החברה, נעמד הפסד למניה על 0.13 דולר או הפסד נקי של 48 מיליון דולר. מדובר בצמצום של 50% מהפסד שהציגה קלוור הלת' אינבסטמנטס ברבעון הקודם.
דירוג TIPRANKS של מניית קלובר הלת' אינווסטמנט (CLOV)
| אספקנג - Xpeng Inc (XPEV)
חברת כלי הרכב החשמליים הסיניתXpeng Inc (HK:9868) נסחרת כ-ADR בבורסת ניו יורק. החברה הוקמה ב-2014 על ידי כמה יזמים, שחלקם הגיעו מחברות כמו עליבאבא ושיאומי.
כיום, אקספנג מעסיקה כ-3,700 עובדים במשרדים בסין וארה"ב. אקספנג מייצרת שני דגמי רכב: G3 קרוסאובר, ו-7P סדאן 4 דלתות עם טווחי נסיעה מעל ל-500 ק"מ בטעינה אחת. נוסף על כך, החברה השיקה ב-2019 שירות השכרת רכב בעיר גואנגדז'ואו שבסין.
את דרכה בוול סטריט התחילה האקספנג ב-2020, כאשר גייסה 1.5 מיליארד דולר ב-IPO, וזאת לאחר כמה סבבי גיוסים משמעותיים. החברה מתכוונת לרשום את מניותיה למסחר גם בבורסת הונג קונג, דרך הנפקה משנית של 85 מיליון מניות לפי 180 דולר הונג קונג - ומדובר בגיוס של כ-2 מיליארד דולר.
בטווח של שנה, מחיר המניה הציג תנודתיות רבה, כאשר נע בין 17 דולר ל-74.5 דולר בשיא. משקיעים אהבו את העובדה שהחברה פרסמה נתוני מסירת רכב חזקים ברבעון האחרון, עם גידול של %487 ושיא של 13,340 כלי רכב, אך מצד שני, עדיין נרשם הפסד של כ-120 מיליון דולר.
דירוג TIPRANKS של מניית אספקנג (XPEV)
| מיקרון טכנולוג'י (MU)
המחסור העולמי במוליכים למחצה, שהתחיל עקב התפרצות הקורונה בתחילת 2020, עשוי להימשך גם לשנה הבאה, וזאת בגלל וריאנטים חדשים. סגרים במדינות רבות בעולם הובילו מצד אחד לביקושים גבוהים לרכיב הזיכרון DRAM במחשבים ניידים וסמארטפונים, ומצד שני לקושי בייצור שלהם במפעלים באסיה.
חברת מיקרון טכנולוג'י (NASDAQ:MU), יצרנית שבבי זיכרון הגדולה בארה"ב, פרסמה דוח כספי רבעוני שלישי לשנת 2021 ב-30 ליוני אחרי סיום המסחר. החברה היכתה את תחזיות הרווח למניה שנעמד על 1.88 דולר למניה, מול קונצנזוס האנליסטים של 1.71 דולר. הכנסות החברה גדלו ב-36% ל-7.4 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת, ורווח הנקי הוכפל ל-1.7 מיליארד דולר.
למרות הדוח החזק, מניית החברה צנחה במעל ל-5% ב-1 ליולי. נוסף על כך, נרשם מחזור חריג במסחר באופציית מכר (PUT) עם מחיר מימוש של 75 דולר בפקיעה לעוד 50 ימים. הסוחרים בהחלט ירצו לראות את המשך המגמה באיזון הדק בין ביקוש להיצע לשבבים למחצה, וזה כנראה גם מה שישפיע על התמחור של מניית MU.
דירוג TIPRANKS של מניית מיקרון טכנולוג'י (MU)
סקירת המומנטום והאירועים האחרונים בכל מניה מובאים מטעם IBI TRADE. דירוג והמלצות האנליסטים המסקרים את המניה הם על פי נתונים שהתקבלו על ידי TipRanks. נתונים אלה לא נבדקו על ידי IBI בית השקעות ואינם מובאים מטעמה. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.